根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年1月我國(guó)汽車產(chǎn)銷量同比分別增長(zhǎng)7.14%和7.72%，迎來開門紅。在經(jīng)歷了去年“V”字型走勢(shì)后，今年我國(guó)汽車市場(chǎng)能否持續(xù)增長(zhǎng)，細(xì)分市場(chǎng)又將呈現(xiàn)怎樣的走勢(shì)？本版特邀國(guó)家信息中心信息資源部主任、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明，對(duì)全年汽車市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析。
　　
　　乘用車市場(chǎng)將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)
　　
　　基于發(fā)達(dá)國(guó)家汽車市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律和我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及汽車行業(yè)的相關(guān)政策，筆者認(rèn)為，我國(guó)乘用車市場(chǎng)仍處于快速增長(zhǎng)發(fā)展時(shí)期，今年我國(guó)乘用車市場(chǎng)增速將在10%以上。
　　
　　1.我國(guó)乘用車市場(chǎng)進(jìn)入第二高速增長(zhǎng)期中后期
　　
　　我國(guó)乘用車需求主要受三方面因素影響，一是發(fā)展規(guī)律，二是宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，三是汽車產(chǎn)業(yè)政策。發(fā)展規(guī)律決定了乘用車市場(chǎng)的長(zhǎng)期潛在增長(zhǎng)水平；宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將導(dǎo)致乘用車需求增速在長(zhǎng)期潛在增長(zhǎng)水平的基礎(chǔ)上來回波動(dòng)；汽車產(chǎn)業(yè)政策更多影響短期車市，在一定時(shí)間內(nèi)刺激或者抑制乘用車需求。
　　
　　發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車發(fā)展一般經(jīng)過兩個(gè)發(fā)展期。第一高速增長(zhǎng)期是汽車千人保有量由5輛達(dá)到20輛左右，這一時(shí)期持續(xù)時(shí)間較短，一般在5年左右，但增速比較高，多在30%左右。第二高速增長(zhǎng)期是汽車千人保有量由20輛達(dá)到150輛左右，年均銷量增長(zhǎng)率在20%左右。
　　
　　我國(guó)從2001～2008年花費(fèi)了近9年的時(shí)間完成了乘用車第一個(gè)高速發(fā)展階段，從2009年開始，我國(guó)乘用車發(fā)展進(jìn)入第二個(gè)高速發(fā)展階段即普及期。2015年，我國(guó)乘用車汽車千人保有水平已接近90輛，市場(chǎng)進(jìn)入第二高速增長(zhǎng)期中后期，乘用車需求增速將會(huì)進(jìn)一步降低。
　　
　　2.未來10年我國(guó)乘用車市場(chǎng)仍將處于持續(xù)增長(zhǎng)期
　　
　　從國(guó)際發(fā)展軌跡來看，乘用車市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵取決于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。一般來說，經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)的國(guó)家，乘用車市場(chǎng)需求也相應(yīng)較低。目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度已回落到中高速，2015年經(jīng)濟(jì)增速下降到6.9%。要實(shí)現(xiàn)到2020年，我國(guó)GDP和人均收入比2010年“翻一番”的目標(biāo)，未來5年我國(guó)經(jīng)濟(jì)需保持年均6.5%以上的增長(zhǎng)速度。
　　
　　我國(guó)經(jīng)濟(jì)是否能夠保持這樣的增速？筆者對(duì)此持肯定態(tài)度。因?yàn)槲覈?guó)具備較強(qiáng)的后發(fā)比較優(yōu)勢(shì)，這主要體現(xiàn)在技術(shù)差距上。技術(shù)差距的大小可以用經(jīng)濟(jì)水平的差距來衡量。2013年我國(guó)人均GDP相當(dāng)于美國(guó)的13.6%，即使按照購(gòu)買評(píng)價(jià)測(cè)算，我國(guó)人均GDP也僅相當(dāng)于美國(guó)的24%。按照潛在要素貢獻(xiàn)來看，人口紅利減退，勞動(dòng)力貢獻(xiàn)將下降，資本貢獻(xiàn)將保持平穩(wěn)，未來支撐我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵要素是技術(shù)貢獻(xiàn)。由于存在后發(fā)優(yōu)勢(shì)，我們可以學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。同時(shí)，我國(guó)改革紅利釋放會(huì)推動(dòng)配置效率提升，市場(chǎng)在資源配置中決定性作用的發(fā)揮是未來我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力。綜合來講，“十三五”期間我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)能夠保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
　　
　　由此可見，未來10年我國(guó)乘用車市場(chǎng)仍將處于快速增長(zhǎng)發(fā)展時(shí)期，乘用車內(nèi)需增長(zhǎng)率大致相當(dāng)于GDP增長(zhǎng)率的1~1.3倍左右，前5年保持年均8%~9%的潛在增長(zhǎng)水平，后5年以年均6.5%增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年我國(guó)乘用車普及期才結(jié)束。
　　
　　據(jù)此測(cè)算，到2024年左右，我國(guó)乘用車需求將在3500萬輛左右。這就會(huì)帶來新的疑問，我國(guó)乘用車飽和點(diǎn)是多少？這樣持續(xù)增長(zhǎng)能否會(huì)突破我國(guó)汽車飽和水平？從國(guó)際汽車保有水平來看，美國(guó)汽車保有水平最高，其汽車千人保有超過800輛；歐洲國(guó)家保有水平在600輛左右，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)汽車千人保有分別為564輛、598輛和523輛；日本汽車千人保有量也接近600輛。
　　
　　汽車飽和水平和人口密度緊密相關(guān)。我國(guó)人口密度為143人/平方公里，但94%的人口主要集中在騰沖－黑河線以東43%的國(guó)土上，因此實(shí)際人口密度約為300人/平方公里。這與大多數(shù)歐洲國(guó)家類似，比日本要好很多，因此無論是按照歐洲水平還是日本水平，按照未來15億人口測(cè)算，中國(guó)市場(chǎng)汽車銷量飽和水平達(dá)到每年6000萬輛是有可能的。
　　
　　3.宏觀經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)支撐乘用車市場(chǎng)發(fā)展
　　
　　今年經(jīng)濟(jì)環(huán)境能基本支撐乘用車長(zhǎng)期潛在增長(zhǎng)水平，但宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然比較大。
　　
　　首先，從拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“三駕馬車”之一的出口來看，去年全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)金融危機(jī)以來最低迷的態(tài)勢(shì)，今年也是風(fēng)險(xiǎn)之年，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)難有太大起色。這將影響我國(guó)外需，抑制出口。雖然外需風(fēng)險(xiǎn)不小，但仍存在積極因素。去年，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口額為4095.4億美元，占出口總額的18%。作為我國(guó)主要貿(mào)易伙伴，美國(guó)經(jīng)濟(jì)的改善會(huì)對(duì)我國(guó)出口形成一定支撐。在此背景下，雖然今年我國(guó)對(duì)外出口狀況很難有大的改觀，但出口增速會(huì)略高于去年。
　　
　　其次，中央的工作重心將轉(zhuǎn)向解決結(jié)構(gòu)性難題，把“化解產(chǎn)能過?！?、“化解房地產(chǎn)庫(kù)存”作為重要任務(wù)，這就會(huì)導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資增速受到一定影響?！笆濉逼陂g將通過兼并重組、破產(chǎn)清算等手段來化解產(chǎn)能過剩，三大投資之一的制造業(yè)投資增速將處于低位，房地產(chǎn)市場(chǎng)去庫(kù)存的任務(wù)也較為艱巨。面對(duì)投資下滑態(tài)勢(shì)，政府將加大穩(wěn)定增長(zhǎng)力度，促進(jìn)制造業(yè)提升工程包的實(shí)施，這些都將對(duì)穩(wěn)定投資起到積極作用，有效抑制投資快速下滑。
　　
　　最后，擴(kuò)大消費(fèi)需求將是今年經(jīng)濟(jì)重要的穩(wěn)定劑，在政府減稅等相關(guān)政策刺激下，信息消費(fèi)、旅游休閑消費(fèi)將繼續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)今年我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)整體穩(wěn)步增長(zhǎng)，規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，消費(fèi)結(jié)構(gòu)將持續(xù)改善，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)作用將不斷增強(qiáng)。綜合來看，今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將在6.6%左右。
　　
　　雖然經(jīng)濟(jì)下行壓力不減，但結(jié)構(gòu)調(diào)整方面取得了可喜進(jìn)展?！按蟊妱?chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”效果突出，社會(huì)新增就業(yè)崗位繼續(xù)增加，第三產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)吸納就業(yè)能力不斷增強(qiáng)，居民收入也保持較快增長(zhǎng)。社會(huì)財(cái)富正逐步向居民轉(zhuǎn)移，在三類部門中，居民部門占GDP的比重持續(xù)提升。這對(duì)于以私人家庭消費(fèi)為主的乘用車需求來說比較有利。近年來，私人購(gòu)車需求快速增長(zhǎng)，2015年私人購(gòu)車需求占總需求的94.7%。
　　
　　4.購(gòu)置稅減半政策將提振乘用車需求
　　
　　筆者認(rèn)為，今年乘用車市場(chǎng)最大的支撐力量仍來自于購(gòu)置稅減半政策。這一政策在2009年也實(shí)施過，曾額外拉動(dòng)需求增長(zhǎng)20.6%。不過相較于2009年，今年的政策效果將弱于此前，這主要有四方面原因。
　　
　　第一，整體政策力度有所減弱。2009年出臺(tái)了購(gòu)置稅減半、取消養(yǎng)路費(fèi)、汽車下鄉(xiāng)等政策，對(duì)需求產(chǎn)生明顯的拉動(dòng)作用，但今年汽車行業(yè)整體的政策刺激力度不如2009年。第二，限購(gòu)城市增多。2009年僅有上海一個(gè)城市限購(gòu)，如今北京、上海、廣州、深圳、天津等七城市實(shí)施限購(gòu)。由于實(shí)施限購(gòu)的城市多為大中城市，即使出臺(tái)刺激政策，限購(gòu)城市仍受指標(biāo)限制，購(gòu)買力也難以有效釋放。第三，經(jīng)濟(jì)環(huán)境偏弱。今年的經(jīng)濟(jì)增速較2009年明顯放緩，資金環(huán)境也較2009年明顯緊縮。第四，發(fā)展階段不同。2009年我國(guó)處于汽車普及期初期，汽車千人保有量?jī)H為21輛；而2016年已進(jìn)入普及期的中后期，增長(zhǎng)潛力有所下降。
　　
　　盡管購(gòu)置稅減半政策的刺激效果不及2009年，但對(duì)全年乘用車需求也將產(chǎn)生明顯的提振作用，尤其該政策將于年底到期，屆時(shí)或?qū)⒋碳ご笈M(fèi)者提前購(gòu)買。
　　
　　商用車仍將呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)
　　
　　1.三大因素抑制商用車需求
　　
　　未來我國(guó)商用車將保持中低速增長(zhǎng)，低于同期GDP增速，維持3%～4%的潛在增長(zhǎng)水平，以下三個(gè)因素將抑制商用車需求：
　　
　　第一，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。我國(guó)在2000年步入工業(yè)化，2008年進(jìn)入工業(yè)化中期，2014年進(jìn)入工業(yè)化后期。從需求端來看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力已由過去的投資拉動(dòng)型向消費(fèi)拉動(dòng)型轉(zhuǎn)變，最終消費(fèi)支出對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率逐年上漲，而消費(fèi)內(nèi)部也呈現(xiàn)出轉(zhuǎn)型升級(jí)的態(tài)勢(shì)，消費(fèi)方式由傳統(tǒng)型和物質(zhì)型向現(xiàn)代型和服務(wù)型轉(zhuǎn)變。從供給端來看，近年國(guó)家在結(jié)構(gòu)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面取得了積極成效，2013年第三產(chǎn)業(yè)占比首次超過以工業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)，且仍保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。第二產(chǎn)業(yè)占比逐年下降，粗鋼、水泥、煤炭、鐵礦石等相關(guān)工業(yè)品產(chǎn)量持續(xù)收縮，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性變化將使得單位GDP對(duì)于工程類、運(yùn)輸類商用車的潛在需求下降。
　　
　　第二，單車運(yùn)輸效率有所提升。電子商務(wù)的快速發(fā)展帶來了貨運(yùn)內(nèi)部格局的變化，也帶來了快遞行業(yè)的井噴。快遞、生鮮冷鏈、日用工業(yè)品、農(nóng)副產(chǎn)品等輕量化產(chǎn)品運(yùn)輸份額提升，鋼鐵、煤炭、砂石料等重化工業(yè)產(chǎn)品的運(yùn)輸份額有所下降，這將加大城市對(duì)輕物流的需求。但物流企業(yè)受制于運(yùn)價(jià)低迷和成本壓力，會(huì)自發(fā)尋求效率提升的方式。我國(guó)物流市場(chǎng)長(zhǎng)期處于運(yùn)價(jià)扭曲失衡的低水平狀態(tài)，而租金、油價(jià)、勞動(dòng)力價(jià)格都在不停上升，這將倒逼物流企業(yè)不得不尋求“降本增效”的新路徑。物流企業(yè)、平臺(tái)企業(yè)、貨車企業(yè)都在不遺余力地提升物流效率，以獲取核心競(jìng)爭(zhēng)力，單車運(yùn)輸效率的提升將抑制商用車的需求。
　　
　　第三，各類商用車型的質(zhì)量提升延長(zhǎng)了使用壽命，也會(huì)壓縮商用車的更新需求。
　　
　　2.宏觀經(jīng)濟(jì)無法支撐商用車超正常增長(zhǎng)
　　
　　今年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面臨著錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性矛盾突出的問題，國(guó)家將堅(jiān)持適度擴(kuò)大總需求，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打好“四去一補(bǔ)”的攻堅(jiān)戰(zhàn)。在穩(wěn)定增長(zhǎng)政策的作用下，宏觀經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。因此，從經(jīng)濟(jì)層面來看，商用車市場(chǎng)不具備超正常增長(zhǎng)的支撐因素。
　　
　　3.產(chǎn)業(yè)政策層面支撐力度有限
　　
　　今年商用車需求將從政策層面獲得一定支撐，但力度有限。輕型汽油車和重型柴油車將于2017年全面執(zhí)行國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，因此今年四季度將積極消化庫(kù)存或提前買斷上牌，形成集中購(gòu)買，對(duì)需求形成一定支撐。
　　
　　此外，預(yù)計(jì)《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》（GB1589）最早將在今年下半年實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)主要修改點(diǎn)包括放寬外廓尺寸和鼓勵(lì)新技術(shù)應(yīng)用。放寬車輛外廓尺寸有利于提高單車貨運(yùn)量，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看會(huì)抑制更新需求，但從短期看會(huì)激勵(lì)企業(yè)更換新車型以提高自身的貨運(yùn)效率，對(duì)今年的更新需求形成一定支撐。
　　
　　總體來講，今年商用車市場(chǎng)將按規(guī)律即潛在增長(zhǎng)率發(fā)展，但在經(jīng)濟(jì)增速放緩、投資低迷的大背景下，市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)萎縮。因此，今年商用車整體增長(zhǎng)速度雖高于去年，但仍將維持負(fù)增長(zhǎng)。
　　
　　今年汽車市場(chǎng)總需求將達(dá)到2727萬輛
　　
　　綜合以上分析，筆者預(yù)測(cè)今年我國(guó)汽車總需求將達(dá)到2727萬輛，同比增長(zhǎng)9.0%。其中乘用車2195萬輛，同比增長(zhǎng)11.9%；商用車300萬輛，同比下降2.6%。