2015年作為第十二個(gè)五年規(guī)劃的收官與第十三個(gè)五年規(guī)劃的制定之年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)深化，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了下行的通道，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值676708億元，首破60萬億，同比增長(zhǎng)6.9%，增速滑落至1990年以來的新低。產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)疲軟，中小及以下企業(yè)倒閉加速，房地產(chǎn)萎靡，實(shí)體經(jīng)濟(jì)全面萎靡，與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)息息相關(guān)、有著“國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表、風(fēng)向標(biāo)和溫度計(jì)”之稱的商用車尤其是卡車市場(chǎng)，在國(guó)家鐵碗治理黃標(biāo)車，實(shí)施柴油車國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的背景之下，總體較同期出現(xiàn)-10.32%的大幅度下滑。盡管電商物流、冷鏈運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的興起保持著對(duì)輕卡的剛性需求，仍難以支撐占據(jù)著卡車市場(chǎng)半壁江山的輕卡市場(chǎng)，輕卡市場(chǎng)遭遇到同比6%以上的下降。
一、總體銷售情況分析
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)，2015年1～12月，我國(guó)商用車完成產(chǎn)銷量3423899輛和3451263輛，同比增長(zhǎng)-9.97%和-8.97%?？ㄜ?含底盤、半掛牽引車)完成銷售2855881輛，同比增長(zhǎng)-10.32%。其中，輕卡(含底盤)完成銷售1558543輛，同比增長(zhǎng)-6.26%。
累計(jì)銷量方面，縱觀2010年～2015年6年間，我國(guó)輕卡市場(chǎng)總銷量徘徊于155萬輛～196萬輛之間。2010年在國(guó)家出臺(tái)“汽車下鄉(xiāng)”政策的推動(dòng)之下，我國(guó)輕卡年銷量高達(dá)195萬輛以上，創(chuàng)近6年最高水平。自2011年起隨著國(guó)家刺激政策的退出，市場(chǎng)回歸正常，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷量188萬輛以上，比上年減少8萬輛;2015年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入新常態(tài)，環(huán)保升級(jí)，氣候異常，農(nóng)產(chǎn)品與水產(chǎn)品薄收，中小企業(yè)倒閉，多重因素疊加，致使該年度輕卡總銷量創(chuàng)近6年最低，超過155萬輛，比高峰期的2010年減少40萬輛。
市場(chǎng)份額方面，最近6年，我國(guó)輕卡在卡車細(xì)分市場(chǎng)中的份額比較穩(wěn)定，始終占據(jù)著卡車市場(chǎng)的半壁江山，徘徊于50%～56%之間。
二、輕卡市場(chǎng)運(yùn)行走勢(shì)分析
分月銷售與上年同期相比，2015年全年有6月(銷量123995輛，同比增長(zhǎng)+12.97%，下同)、8月(108585輛，+16.34%)、9月(120115輛，+7.63%)、10月(127969輛，+9.39%)等4個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其余8個(gè)月各月銷量均未能達(dá)到上年同期水平，其中2月、3月、4月和7月等4個(gè)月銷量甚至創(chuàng)近6年同期新低。
三、輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
2015年1～12月，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有輕卡銷量的企業(yè)有32家。其中，行業(yè)前10企業(yè)累計(jì)銷量均在5萬輛以上，合計(jì)銷售輕卡1239870輛，同比增長(zhǎng)-3.67%，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到79.55%，同比提升2.14%。
與往年同期相比，前10強(qiáng)輕卡企業(yè)中的三大梯隊(duì)格局更明顯。前三甲——福田、江鈴、江淮3家企業(yè)累計(jì)銷量均在16萬輛以上，每家均占市場(chǎng)份額的一成以上，構(gòu)成輕卡第一梯隊(duì);金杯、東風(fēng)、力帆等3家累計(jì)銷量均在10萬輛以上，構(gòu)成了輕卡第二梯隊(duì);長(zhǎng)城、慶鈴、長(zhǎng)安、重汽等4家企業(yè)的輕卡累計(jì)銷量均在5萬輛以上，構(gòu)成了輕卡的第三梯隊(duì)。
與往年一致的是，輕卡行業(yè)仍呈現(xiàn)出高集中度。2015年1～12月，前10家輕卡企業(yè)的累計(jì)銷量占比由去年同期的77.41%升至79.55%，占據(jù)了近80%市場(chǎng)。但是，前三甲輕卡企業(yè)市場(chǎng)份額有所下降，由去年同期的39.34%下降到38.66%，占到了整體市場(chǎng)接近40%。這也說明了，這些前10強(qiáng)輕卡企業(yè)早已在市場(chǎng)根深葉茂，戰(zhàn)斗力非常強(qiáng)，在市場(chǎng)行情不好的態(tài)勢(shì)下仍有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
2015年1～12月，輕卡前10強(qiáng)企業(yè)中負(fù)增長(zhǎng)的輕卡企業(yè)占到6家。排名第6的重慶力帆(+74.84%)與排名第8、9、10的慶鈴汽車(+6.18%)、重慶長(zhǎng)安(+1.94%)和重汽集團(tuán)(+151.2%)，與同期相比呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中重汽以151.2%的增長(zhǎng)率高居榜首;其余6家企業(yè)中，東風(fēng)輕卡累計(jì)銷量下降幅度最大，同比下滑了23.12%。
行業(yè)排名方面，縱觀最近6年，福田汽車連續(xù)6年堅(jiān)守行業(yè)第一，但市場(chǎng)份額卻呈現(xiàn)逐年下降勢(shì)頭，從2010年的22.83%一路走低，到2015年底已經(jīng)降到17.12%。不僅如此，福田汽車與行業(yè)第二之間的銷量差距正以年均1.9萬輛的速度在縮小。2010年福田汽車與排名第二的銷量差距為21.6萬輛，到了2015年，與排名第二的銷量差距僅有9.7萬輛。
行業(yè)第二的位置，由東風(fēng)汽車(2010年和2011年)、安徽江淮(2012年和2013年)和江鈴控股(2014年和2015年)3家輪流坐班，每家為期2年。行業(yè)第三的寶座則由東風(fēng)汽車和安徽江淮兩家堅(jiān)守，但東風(fēng)只守了2年(2012年和2013年)，江淮長(zhǎng)達(dá)4年(2010年和2011年以及2013年和2014年)。有些企業(yè)則在行進(jìn)途中給走丟了，行業(yè)前10中再?zèng)]有看到他們的身影，比如2014年以來山東凱馬、東安黑豹和一汽解放等已經(jīng)從輕卡行業(yè)前10中淡出了。
值得一提的是，新銳——重慶長(zhǎng)安2014年和2015年兩年不僅微卡銷量穩(wěn)居行業(yè)第三，輕卡年銷量超過5.6萬輛，擠身輕卡行業(yè)第9，輕卡市場(chǎng)份額超過3%。新銳——中國(guó)重汽集團(tuán)，其輕卡事業(yè)部雖然成立才3年多，表現(xiàn)卻一直十分驚人，2015年銷量已經(jīng)達(dá)到5.2萬輛，同比增長(zhǎng)151.20%，超額完成2015年2萬輛的年度銷售目標(biāo)，如此豐碩的成果與其產(chǎn)品的性價(jià)比和靈活的商務(wù)政策密不可分。
四、輕卡市場(chǎng)分品牌銷量分析
2015年1～12月，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的品牌輕卡共有32種，涉及江鈴、福田、鄭州日產(chǎn)、江淮、金杯、躍進(jìn)、長(zhǎng)安、一汽、奇瑞開瑞等9家。
其中，北汽福田、江淮和江鈴汽車?yán)^續(xù)保持行業(yè)前三名，而從第四名后，銷量排名常處于此消彼漲的發(fā)展勢(shì)頭。但新進(jìn)入輕卡領(lǐng)域的長(zhǎng)安輕卡近年來的市場(chǎng)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)值得關(guān)注，尤其長(zhǎng)安跨越輕卡呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。
2015年1～12月，北汽福田系列輕卡銷量與同期相比下降9.56%，其中中高端輕卡歐馬可大漲22.60%，中端輕卡奧鈴輕卡小幅增長(zhǎng)3.80%，經(jīng)濟(jì)型時(shí)代輕卡則大跌16.50%。
2015年1～12月，江淮系列輕卡銷量與同期相比下降4.69%，其中除高端輕卡帥鈴高速增長(zhǎng)23.74%外，出口、康鈴與江淮鈴系列產(chǎn)品也在下跌中。由此可見，北汽福田和江淮汽車的高端輕卡均呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，而其他經(jīng)濟(jì)型輕卡市場(chǎng)都處于下滑中。
2015年1～12月，江鈴系列輕卡銷量與同期相比上升1.87%。除江鈴順達(dá)大幅增長(zhǎng)209.50%之外，凱運(yùn)、凱銳和出口銷量均呈現(xiàn)下降勢(shì)頭。而凱威輕卡可能已經(jīng)停產(chǎn)。
2015年1～12月，躍進(jìn)系列輕卡銷量與同期相比全線下降33.98%，行業(yè)排名從上年同期的第10位，下降到2015年的第13位。其傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)底盤跌幅超過八成，出口量的下滑也超過80%。
2015年1～12月，長(zhǎng)安跨越與神騏系列輕卡銷量與同期相比增長(zhǎng)11.05%，其中神騏系列輕卡高速增長(zhǎng)41.27%。
2015年1～12月，金杯車輛系列輕卡銷量與同期相比下降-40.95%，品牌輕卡全在下滑之中。華晨商用車新工廠項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2016年末建成，新工廠達(dá)產(chǎn)后，其年生產(chǎn)能力將從目前的8萬輛提升至20萬輛，其產(chǎn)品也將在目前的經(jīng)濟(jì)型輕卡基礎(chǔ)上全面換代升級(jí)。這為金杯輕卡繼續(xù)向前邁進(jìn)提供有力支持。
2015年1～12月，開瑞綠卡也實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，幅度在8.17%。
2015年1～12月，一汽解放系列輕卡銷量與同期相比下滑-63.01%，其中除新銳公獅車型增長(zhǎng)13.99外(上年銷量基數(shù)小)，高端輕卡速豹新品上市后，市場(chǎng)銷量卻不盡人意，銷量?jī)H在百輛，解放自卸小幅增長(zhǎng)1.56%，其他車型全在下跌之中，市場(chǎng)形勢(shì)實(shí)在不容樂觀。
可見，以南京躍進(jìn)、金杯車輛、一汽集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)老牌近年來市場(chǎng)銷量持續(xù)下降嚴(yán)重。
展望2016
展望2016年輕卡市場(chǎng)，總銷量預(yù)計(jì)將在上年的基礎(chǔ)上約有2%左右的增長(zhǎng)，全年有望實(shí)現(xiàn)銷量158萬輛以上。推動(dòng)2016年我國(guó)輕卡市場(chǎng)發(fā)展的因素，主要來自以下幾個(gè)方面：
首先宏觀經(jīng)濟(jì)方面，據(jù)國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2016年我國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)下行，GDP增速6.2%，CPI預(yù)期為1.5%，M2增速12%，人民幣兌美元將貶至6.8。2016年消費(fèi)品市場(chǎng)增速也將繼續(xù)回落，但回落幅度會(huì)進(jìn)一步收窄，預(yù)計(jì)全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額名義增長(zhǎng)10.2%左右。消費(fèi)對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將繼續(xù)提高。
其次，2016年是全面建成小康社會(huì)決勝階段的開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年。經(jīng)濟(jì)任務(wù)主要是抓好去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板五大任務(wù)，抓好“一帶一路”建設(shè)落實(shí)，抓好重大標(biāo)志性工程落地。
第三，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求再度提高，執(zhí)行范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。繼2015年1月1日起，全國(guó)范圍內(nèi)執(zhí)行柴油車國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)之后，2016年1月14日，工業(yè)和信息化部和國(guó)家環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布“公告2016年第4號(hào)”《關(guān)于實(shí)施第五階段機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，決定自2016年4月1日起，東部11省市(北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南)所有進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的輕型汽油車、輕型柴油客車、重型柴油車(僅公交、環(huán)衛(wèi)、郵政用途)，須符合國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)要求。
2016年輕卡市場(chǎng)的爭(zhēng)奪將更加激烈。隨著市場(chǎng)需求的持續(xù)低迷，5股外部勢(shì)力將繼續(xù)博弈2016年輕卡市場(chǎng)。
一是低速貨車企業(yè)。2016年1月1日起，低速貨車開始執(zhí)行國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，2017年取消低速貨車的生產(chǎn)與銷售，該類企業(yè)為了繼續(xù)生存，必將在這有限的一年之內(nèi)完成升級(jí)，必將加快產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)的布局。
二是微型卡車企業(yè)。2015年以來，全國(guó)一些城市開始嚴(yán)控卡車的載重質(zhì)量，越來越多的城市甚至對(duì)于藍(lán)牌輕卡的載重質(zhì)量有了越來越多的嚴(yán)格的限制，這樣，這些區(qū)域被限制的輕型卡車市場(chǎng)需求被微型卡車以及小輕卡所替代的步伐還將加快。
三是輕型客車企業(yè)與微型客車企業(yè)。由于在輕型客車和微型客車底盤上改裝的輕型和微型廂式貨車在價(jià)位上比輕卡低，既能裝貨，又滿足城市物流配送標(biāo)準(zhǔn)的要求，尤其是微面型物流車特別是純電動(dòng)微面型物流車價(jià)格便宜，剔除國(guó)家補(bǔ)貼和地方補(bǔ)貼后的價(jià)格最低可以降至5～6萬元以下，十分適合城市內(nèi)快遞運(yùn)輸、郵政運(yùn)輸和市政環(huán)衛(wèi)等用途，深受用戶青睞。機(jī)動(dòng)車合格證數(shù)據(jù)顯示，2015年1～10月，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)專用車達(dá)到15922輛的規(guī)模，同比增長(zhǎng)1073%(近11倍)，其中微面型廂式物流車唱主角、輕客型物流車表現(xiàn)搶眼。
第四，中型卡車企業(yè)。最近兩年，國(guó)內(nèi)相關(guān)部門對(duì)車輛一致性管理更加嚴(yán)格，標(biāo)載、輕量型中卡向下?lián)屨即筝p卡市場(chǎng)的趨勢(shì)愈加明顯，外加政策驅(qū)使罐式車輛體積進(jìn)一步下降，這一趨勢(shì)將加速。
第五，范圍不斷擴(kuò)大的鐵路快速貨運(yùn)。鐵路快遞貨運(yùn)以價(jià)位低，不受天氣影響的優(yōu)勢(shì)，超過來越受到大宗商品運(yùn)輸?shù)那嗖A。
第六，新銳輕卡企業(yè)的迅速崛起。如中國(guó)重汽2016年輕卡目標(biāo)達(dá)到6萬輛;重慶長(zhǎng)安從輕卡、微卡兩大平臺(tái)同步發(fā)力，產(chǎn)品轉(zhuǎn)換靈活。
車型方面，純電動(dòng)專用車、冷鏈與快遞專用車等將成為眾車企2015年度爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)車型。
首先，純電動(dòng)專用車。在中心城區(qū)、港口、碼頭、封閉礦區(qū)等區(qū)域，純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車、快遞專用車、牽引車等車型的需求量在2016年還將進(jìn)一步上升。
其次，冷鏈物流輕卡的銷量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。得益于專賣生鮮食品的電商的發(fā)展，人們對(duì)生鮮食品品質(zhì)要求也日漸嚴(yán)格，2015年1月，十部委聯(lián)合發(fā)文促進(jìn)冷鏈運(yùn)輸健康發(fā)展，眾車企也在2015年當(dāng)年加大了該類新品的研發(fā)，2016年輕卡冷藏車的需求將會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)。
第三，輕卡寬體化的發(fā)展趨勢(shì)將更加明顯。寬體輕卡容量大、拉貨多，裝卸貨方便，深受用戶青睞。正在修訂的GB1589對(duì)車輛的寬度和載質(zhì)量均作了較大調(diào)整。2016年該類車型將成為主流輕卡企業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)車型之一。實(shí)際上，2015年這一趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，如慶鈴K600新一代大輕卡產(chǎn)品(該車駕駛室內(nèi)寬2050mm，有3360mm和3815mm兩種軸距，分別滿足藍(lán)牌和黃牌用戶需求，貨廂長(zhǎng)有4.17米和4.97米，該車為寬體600P，外觀與700P中卡完全相同)，以及100P寬體車。江鈴也表示2016年將更加關(guān)注這一市場(chǎng)。
第四，用輕卡底盤延伸改裝各類專用車，如房車、城市專用車和混凝土攪拌車等。2016年該類市場(chǎng)需求也將擴(kuò)大。
第五，配裝高端發(fā)動(dòng)機(jī)的車型將繼續(xù)走俏。公安部機(jī)動(dòng)車上牌數(shù)據(jù)顯示，2015年1～11月，國(guó)內(nèi)配裝康明斯輕型發(fā)動(dòng)機(jī)的配套量達(dá)到3.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)75.58%，市場(chǎng)份額達(dá)到7.39%，同比提升4.78個(gè)百分點(diǎn)，沒有高端發(fā)動(dòng)機(jī)的輕卡品牌已被邊緣化。2016年這一趨勢(shì)將更加明顯。
第六，高端輕卡市場(chǎng)的爭(zhēng)奪硝煙再起。2016年隨著低排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，主流車企將在高端輕卡市場(chǎng)上展開新一年的比拼。就在2015年第四季度，多個(gè)企業(yè)拿出了2016年當(dāng)家新品，如力帆時(shí)駿的ROJEN(鉑駿)·翼駿國(guó)Ⅴ輕卡，有三款，價(jià)位分別在11.8萬元～12.4萬元，配裝玉柴、濰柴115馬力以上發(fā)動(dòng)機(jī)，貨廂長(zhǎng)度為3.8米～4.2米;凱馬高端輕卡凱捷系列，國(guó)Ⅳ、國(guó)Ⅴ排放，新“700P”式駕駛室，目標(biāo)市場(chǎng)為4.2米箱長(zhǎng)藍(lán)牌輕卡市場(chǎng);中國(guó)重汽高端輕卡“統(tǒng)帥”，搭載康明斯3.8升發(fā)動(dòng)機(jī)，功率為141馬力，6擋變速箱，120升鋁合金油箱;華晨金杯大海獅專業(yè)物流版新車，共3款車型，官方指導(dǎo)價(jià)為9.98萬～10.68萬元，新車擁有汽油和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)配置，最大功率分別為102kW/85kW，5檔手動(dòng)變速箱，封閉式貨箱，新車裝有ABS+EBD。
第七，2016年純電動(dòng)輕卡專用車的研制與純電動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張將呈現(xiàn)白熱化。
進(jìn)入2016年，由質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國(guó)家能源局、工信部、科技部等部門發(fā)布的5項(xiàng)電動(dòng)汽車充電接口及通信協(xié)議國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，自1月1日起開始實(shí)施。同時(shí)，2016年至2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策也開始實(shí)施。意味著2016年我國(guó)純電動(dòng)輕卡專用車的研制與純電動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張將呈現(xiàn)白熱化。
純電動(dòng)卡車產(chǎn)能方面，目前，比亞迪正在實(shí)施“7+4”布局，目標(biāo)就是使新能源車型覆蓋7個(gè)主要目標(biāo)市場(chǎng)(私家車、公交車、出租車、環(huán)衛(wèi)車、城際間客運(yùn)車、物流輕卡車、建筑工程車)及4個(gè)特種車市場(chǎng)(倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)場(chǎng)、礦山、港口的專用車輛)，實(shí)現(xiàn)對(duì)交通運(yùn)輸工具的全面覆蓋。2015年比亞迪兩大純電動(dòng)卡車和純電動(dòng)專用車生產(chǎn)基地分別落戶武漢與長(zhǎng)沙，各形成年產(chǎn)能5000輛;福田純電動(dòng)卡車項(xiàng)目落戶長(zhǎng)沙，一期預(yù)計(jì)2017年6月竣工投產(chǎn)，形成年產(chǎn)5萬輛汽車底盤和2萬輛環(huán)衛(wèi)汽車生產(chǎn)能力。在此之前已有多家汽車生產(chǎn)企業(yè)的純電動(dòng)卡車項(xiàng)目落成，比如完成純電動(dòng)載貨車研發(fā)項(xiàng)目的大運(yùn)重卡，投向高端及純電動(dòng)輕卡項(xiàng)目的江淮，已批量投放市場(chǎng)的東風(fēng)股份和重汽王牌。此外，山西也帶來純電動(dòng)產(chǎn)能建設(shè)的大手筆：2015年11月25日山西發(fā)布《電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推廣應(yīng)用2016年行動(dòng)計(jì)劃》，明確到2016年底，全省各類電動(dòng)汽車生產(chǎn)能力達(dá)到53000輛，其中電動(dòng)碼頭車1000輛、電動(dòng)物流車5000輛、電動(dòng)工程用車2000輛，電動(dòng)專用車方面，重點(diǎn)推進(jìn)大運(yùn)汽車制造有限公司年產(chǎn)1000輛電動(dòng)碼頭車、5000輛電動(dòng)物流車和山西襄礦綠絲夢(mèng)科技有限公司年產(chǎn)1000輛電動(dòng)挖掘機(jī)、1000輛電動(dòng)裝載機(jī)等項(xiàng)目建設(shè)等。
